Microsoft Dynamics CRM für Finanzdienstleister

Unidienst GmbH schafft Transparenz bei der Provisionsabrechnung

UniPRO/Finance

Der Zeit voraus! Flächendeckende Transparenz, wie sie der Bundesgerichtshof durch die Gesetzesverschärfung beim Verkauf von Kapitalanlagen fordert, bietet Unidienst GmbH schon seit 2005 als umfassende Branchenlösung „UniPRO/Finance auf Basis von Microsoft Dynamics CRM“ an.

Gemäß dem Urteil des Bundesgerichtshofs müssen Banken seit dem 1. August 2014 ihre Kunden beim Verkauf von Kapitalanlagen über sämtliche Provisionen aufklären. Ab sofort haben die Geldinstitute nicht mehr nur Pflichten gegenüber dem Aufsichtsrecht sondern, auch den Schadensersatzansprüchen der Kunden nachzukommen, sofern sie diese über Rückvergütungen nicht informieren.

UniPRO/Finance bietet Geldinstituten, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Maklern die Möglichkeit, ihre Kundendatensätze transparent abzubilden. Alle Aktivitäten wie Akquisitionsgespräche, Beratungsprotokolle, Serviceanfragen und Kundenkontakte werden mit Microsoft Dynamics CRM dokumentiert.
Mit der integrierten Provisionsabrechnung werden die Provisionen von Finanzdienstleistern und dessen Beratern über den Vertrag verwaltet und direkt im System abgerechnet. Die Arbeit mit komplexen Excel-Listen und aufwändigen Berechnungen gehört damit der Vergangenheit an.

Neben der Erfassung der Vertragsdetails und -leistungen, der jeweiligen Einzahlungssummen und Prämien errechnet UniPRO/Finance die korrekten Beträge für sämtliche Provisionsvarianten, sowohl für Unternehmen als auch für den Vertrieb. Aussagen zu diesen Zahlen gegenüber den Kunden können mit höchster Aktualität und Verbindlichkeit getätigt werden – die verdeckten Innenprovisionen sind überhaupt kein Thema mehr!
Die Branchenlösung UniPRO/Finance mit den Komponenten Investment, Insurance, Family Office, Asset Management und Real Estate bietet eine umfassende Gesamtlösung für Finanzdienstleister. Je nach konkretem Geschäftsmodell können die Komponenten auch einzeln eingesetzt werden.

Als günstiges Mietmodell, aber auch als sogenannte On-Premise-Version, ist die führende CRM-Lösung für kleine, mittelständische aber auch für Großunternehmen attraktiv.

Die Unidienst GmbH Informationsdienst für Unternehmungen mit Sitz in Freilassing ist bereits seit 1974 als Unternehmensberatung und Softwareentwickler tätig. Als zertifizierter Microsoft Dynamics CRM Partner, plant und realisiert Unidienst als einer der ersten deutschen Microsoft Partner seit 2003 kundenindividuelle CRM- und ERP-Projekte für mittelständische und große Unternehmen.

Kontakt
Unidienst GmbH
Sandra Sommerauer
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