Steuerberatung wechseln? So gelingt der Neustart

Welche Beratung passt zu mir? (Bildquelle: Krakenimages/stock.adobe.com)

Die Frist für die in Eigenregie erstellte Steuererklärung 2025 ist Ende Juli verstrichen. Wer sich nicht selbst darum kümmert und stattdessen auf professionelle Unterstützung setzt, hat automatisch bis Ende Februar 2027 Zeit. Doch was tun, wenn die Zusammenarbeit mit der Steuerberatung oder dem Lohnsteuerhilfeverein nicht mehr passt? Für Privatpersonen ist ein Wechsel in der Regel unkompliziert. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt zu wählen und den Übergang gut vorzubereiten.

Wenn die Beratung nicht mehr überzeugt

Ein Wechsel muss nicht zwangsläufig auf einem gravierenden Konflikt beruhen. Oft sind es viele kleine Faktoren, die dazu führen, dass das Vertrauen schwindet. Rückmeldungen lassen lange auf sich warten, Ansprechpartner wechseln regelmäßig oder Fragen bleiben unbeantwortet. Auch wenn der bisherige Ansprechpartner in den Ruhestand geht, sich die persönliche Lebenssituation verändert oder sich die eigenen Erwartungen an digitale Services gewandelt haben, kann es sinnvoll sein, sich neu zu orientieren. Nicht jedes unerfreuliche Steuerergebnis ist allerdings ein Zeichen für schlechte Beratung. Das deutsche Steuerrecht ist komplex, und nicht jede Entscheidung des Finanzamts lässt sich zugunsten des Steuerpflichtigen beeinflussen.

Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein?

Für Angestellte, Rentner sowie Pensionäre kommt neben einem Steuerberater häufig ein Lohnsteuerhilfeverein infrage. Während Steuerberater nahezu alle steuerlichen Sachverhalte bearbeiten dürfen, sind Lohnsteuerhilfevereine gemäß der gesetzlichen Beratungsbefugnis auf bestimmte Personengruppen und Themen spezialisiert. Gerade bei Ausgaben für Ausbildung und Beruf, rund ums Wohnen, Krankheiten und Vorsorge, Kinder und die Familie verfügen Lohnsteuerhilfevereine über umfangreiche Erfahrung.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Vergütung. Steuerberater rechnen ihre Leistungen nach der Steuerberatervergütungsverordnung oder auf Grundlage individueller Vereinbarungen ab. Lohnsteuerhilfevereine arbeiten mit einem einkommensabhängigen Mitgliedsbeitrag. Dieser deckt sämtliche Leistungen rund um die Einkommensteuer für ein ganzes Jahr ab. Für viele Privatpersonen sorgt das für eine transparente und kalkulierbare Kostenstruktur.

Den richtigen Zeitpunkt wählen

Ein Steuerberatungsmandat kann grundsätzlich jederzeit beendet werden, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde. Bei Lohnsteuerhilfevereinen gelten die Regelungen der jeweiligen Satzung. Häufig ist eine Kündigung nur zum Jahresende möglich, wobei in der Regel der Stichtag 30.09. zu beachten ist. Ein günstiger Zeitpunkt ist erreicht, wenn die Steuererklärung für ein Jahr bereits abgegeben und der Steuerbescheid geprüft wurde. Läuft dagegen gerade ein Einspruchsverfahren oder steht die Abgabe einer Steuererklärung unmittelbar bevor, kann es sinnvoll sein, zunächst diesen Vorgang abzuschließen. So vermeidet man zusätzlichen Aufwand, weil sich die neue Beratung oder der neue Lohnsteuerhilfeverein nicht kurzfristig in einen laufenden Fall einarbeiten muss.

Unterlagen gehören den Steuerpflichtigen

Viele Menschen befürchten, dass der Wechsel mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden ist. In der Praxis ist das meist einfacher als erwartet. Es lohnt sich jedoch, den Wechsel gut zu planen und auf eine vollständige Übergabe der Unterlagen zu achten. Zu den wichtigsten Dokumenten gehören die bisherigen Steuererklärungen, die erlassenen Steuerbescheide, der Schriftwechsel mit dem Finanzamt sowie weitere persönliche Dokumente. Die Originale stehen den Steuerpflichtigen zu und müssen herausgegeben werden. Auch digitale Daten sollten in einer nutzbaren Form zur Verfügung gestellt werden.

Worauf es bei der Beratung ankommt

Ein Wechsel bietet die Gelegenheit, die eigenen Erwartungen zu überprüfen. Neben fachlicher Kompetenz spielen vor allem Erreichbarkeit, verständliche Kommunikation und digitale Serviceangebote eine wichtige Rolle. Viele Steuerhilfen ermöglichen den sicheren Austausch von Belegen über Apps oder Online-Portale. Das spart Zeit und vereinfacht die Zusammenarbeit. Entscheidend ist auch die Qualität der persönlichen Beratung. Wenn Berater sich ausreichend Zeit nehmen und aktiv nach Neuerungen in der privaten oder beruflichen Situation fragen, decken sie oft ungeahnte Steuervorteile auf. „Gerade bei Arbeitnehmern oder Familien können schon kleine Veränderungen im Alltag große Auswirkungen auf die Steuererklärung haben“, erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern.

Ein Wechsel ist keine ungewöhnliche Entscheidung

Wer seine steuerliche Unterstützung wechseln möchte, muss kein schlechtes Gewissen haben. Ein gutes Vertrauensverhältnis ist die Grundlage jeder erfolgreichen Beratung. Wenn dieses nicht mehr besteht oder sich die eigenen Anforderungen verändert haben, ist ein Wechsel eine ganz normale und oft sinnvolle Entscheidung.

Mit dem passenden Zeitpunkt, der Einhaltung von Kündigungsfristen und den notwendigen Unterlagen gelingt der Übergang in den meisten Fällen problemlos und ohne größeren Aufwand. Für Arbeitnehmende kann ein Lohnsteuerhilfeverein eine attraktive und kostentransparente Alternative sein. Entscheidend ist letztlich, dass die Beratung zur persönlichen Situation passt und man sich bei steuerlichen Fragen gut aufgehoben fühlt.

www.lohi.de/steuertipps (https://www.lohi.de/steuertipps.html)

Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in rund 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit mehr als 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG – alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Firmenkontakt
Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.
Tobias Gerauer
Riesstr. 17
80992 München
089 278 131 78
www.lohi.de

Pressekontakt
Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.
Nicole Janisch
Werner-von-Siemens-Str. 5
93128 Regenstauf
09402 5040147
www.lohi.de